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Raízen (RAIZ4) aprova recompra de notes de US$ 725 milhões
A recompra será de 5,300% Notes que vencem em 2027
Publicado em 27/02/2024 às 21:35h - Atualizado 6 dias atrás
Publicado em 27/02/2024 às 21:35h
Atualizado 6 dias atrás
💸 A Raízen (RAIZ4) aprovou uma oferta de recompra através do Conselho de Administração, pela Raizen Fuels, dos 5,300% Notes que vencem em 2027, no valor de US$ 725 milhões. A oferta é para recomprar títulos de dívida (conhecidos como "bonds") emitidos fora do país.
De acordo com o comunicado, não há um valor mínimo exigido para a recompra dos títulos, sendo que o prazo para aceitar essa oferta termina às 17h, horário de Nova York, em 1 de março de 2024.
Para financiar a operação, a empresa está oferecendo "green bonds", cuja oferta deve ser finalizada ainda esta semana. Apresentações para investidores estão acontecendo para a emissão de títulos com prazo de até 30 anos, que, no entanto, não teve valor divulgado.