Ranking de Stocks Buy and Hold de empresas du secteur industriel fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

ESTRATEGIA BUY AND HOLD: ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?

La estrategia Buy and Hold es un método de inversión a largo plazo en el que los inversores compran acciones de empresas sólidas y las mantienen durante un período prolongado, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

La idea es capturar los retornos potenciales a lo largo del tiempo, confiando en el crecimiento de las empresas y evitando negociaciones frecuentes. Aunque requiere paciencia y disciplina, este enfoque busca aprovechar el potencial de crecimiento continuo de las empresas elegidas, buscando retornos significativos a lo largo de los años.

¿Cómo funciona el Ranking de Acciones Buy and Hold?

El ranking de acciones Buy And Hold es una funcionalidad increíble que tenemos aquí en Investidor10. Pero antes que nada, es importante destacar que el ranking es meramente informativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o venta de acciones.

Para generar este ranking, creamos una lista con criterios basados en parámetros popularmente conocidos en el mercado financiero, que tiene la intención de ayudar al inversor que adopta la filosofía Buy and Hold a encontrar opciones de inversión.

Cada criterio del checklist que cumple una empresa genera una puntuación. Al final de la lista, logramos establecer una puntuación para la empresa.

Vea cuáles son los criterios del checklist:

Empresas con más de 5 años en Bolsa

Uno de los criterios que utilizamos es el tiempo que una empresa está listada en la Bolsa de Valores. Una empresa con más de 5 años en Bolsa generalmente demuestra cierta estabilidad y madurez en el mercado, ya que ha pasado por un período significativo de negociación y probablemente ha enfrentado diferentes condiciones económicas y desafíos de mercado a lo largo de ese tiempo.

ROE superior a 10

El ROE no es más que el retorno sobre el patrimonio. Un ROE superior a 10 generalmente se considera un indicador positivo, ya que sugiere que la empresa está utilizando eficientemente los recursos de los accionistas para generar beneficios.

Sin embargo, es importante destacar que la interpretación del ROE puede variar según el sector de la empresa y otros factores. Sectores con márgenes de beneficio más altos, como tecnología, pueden tener ROE más elevados que sectores con márgenes más bajos, como el comercio minorista.

Crecimiento de ingresos en los últimos 5 años

Este es otro criterio que compone nuestro checklist. Una empresa que presenta crecimiento de ingresos en los últimos 5 años significa que sus ingresos totales han aumentado consistentemente durante ese período, abarcando 20 trimestres consecutivos.

El crecimiento de ingresos es un indicador positivo. Esto puede ser resultado de varios factores, como aumento en las ventas, expansión a nuevos mercados, introducción de nuevos productos o servicios, entre otros. En este criterio, utilizamos el indicador CAGR INGRESOS 5 AÑOS superior al 10%.

Empresa tiene liquidez diaria superior a US$ 2M

Cuando un activo tiene buena liquidez diaria, significa que puede comprarse o venderse fácilmente en el mercado. Esto indica que existe una alta demanda y un gran volumen de negociaciones de ese activo. En el criterio del checklist, utilizamos una liquidez diaria superior a R$ 2 millones.

Empresas que nunca han tenido pérdidas (año fiscal)

Las empresas que nunca han tenido pérdidas en el año fiscal son aquellas que han registrado beneficios en sus estados financieros, después de deducir todos los gastos e impuestos. Una empresa que nunca ha tenido pérdidas en su año fiscal generalmente se considera financieramente sólida y bien gestionada. Esto puede indicar una gestión eficiente de los costos y una capacidad para generar ingresos consistentes.

Empresas que pagan dividendos (más del 5% anual)

Las empresas que pagan dividendos son aquellas que distribuyen parte de sus beneficios a los accionistas en forma de dividendos. En este criterio, se considera un promedio superior al 5% anual en los últimos 5 años. Esto también puede significar que la empresa tiene un historial de distribuir dividendos de forma regular.

Deuda menor que patrimonio

Una deuda menor que el patrimonio generalmente se considera una posición financiera favorable para una empresa. Esto indica que la empresa tiene una estructura de capital equilibrada, con recursos propios suficientes para cubrir sus deudas. Además, una deuda menor en relación con el patrimonio neto sugiere menor apalancamiento financiero y menor riesgo de incumplimiento. En este criterio, consideramos que la deuda bruta / patrimonio sea menor que 1.

Crecimiento de beneficios en los últimos 5 años

Un crecimiento en los beneficios generalmente es un indicador positivo, ya que muestra que la empresa está aumentando su rentabilidad y eficiencia operativa. Esto puede ser resultado de varios factores, como aumento en las ventas, reducción de costos, expansión a nuevos mercados, mejora en la gestión financiera o lanzamiento de productos o servicios exitosos. En este criterio, utilizamos el indicador CAGR BENEFICIOS 5 AÑOS superior al 10%.

Evaluación de los usuarios de Investidor10

El último criterio del checklist se basa en las evaluaciones de los usuarios de Investidor10. Marcamos en el checklist cuando la media de evaluación de los usuarios respecto a la empresa es superior a 4 estrellas (4/5).

¿Cómo funciona la puntuación del ranking?

Cada acción tiene un máximo de 100 puntos en el checklist. Cada criterio cumplido vale 10 puntos. Así, en la parte superior del ranking se encuentran las empresas que más puntos han obtenido según la estrategia Buy and Hold.

Cabe destacar que además del ranking, es posible visualizar la puntuación de cada empresa en sus respectivas páginas.