Classement des Stocks Buy and Hold de empresas da indústria produtos farmacêuticos

STRATÉGIE BUY AND HOLD : QU'EST-CE QUE C'EST ET COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La stratégie Buy and Hold est une méthode d'investissement à long terme dans laquelle les investisseurs achètent des actions d'entreprises solides et les conservent pendant une longue période, indépendamment des fluctuations du marché.

L'idée est de capter les rendements potentiels au fil du temps, en misant sur la croissance des entreprises et en évitant les transactions fréquentes. Bien que cela exige de la patience et de la discipline, cette approche vise à profiter du potentiel de croissance continu des entreprises choisies, en recherchant des rendements significatifs au fil des années.

Comment fonctionne le classement des actions Buy and Hold ?

Le classement des actions Buy And Hold est une fonctionnalité incroyable que nous avons ici sur Investor10. Mais avant tout, il est important de souligner que le classement est purement informatif et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente d'actions.

Pour générer ce classement, nous avons créé une liste de critères basée sur des paramètres connus dans le marché financier, qui vise à aider l'investisseur qui adopte la philosophie Buy and Hold à trouver des options d'investissement.

Chaque critère de la checklist rempli par une entreprise génère un score. À la fin de la liste, nous pouvons établir un score pour l'entreprise.

Voyez quels sont les critères de la checklist :

Entreprises avec plus de 5 ans en Bourse

L'un des critères utilisés est le temps pendant lequel une entreprise est cotée en Bourse. Une entreprise avec plus de 5 ans en Bourse démontre généralement une certaine stabilité et maturité sur le marché, ayant traversé une période significative de négociation et probablement affronté différentes conditions économiques et défis du marché au fil du temps.

ROE supérieur à 10

Le ROE n'est rien d'autre que le retour sur capitaux propres. Un ROE supérieur à 10 est généralement considéré comme un indicateur positif, car il suggère que l'entreprise utilise efficacement les ressources des actionnaires pour générer des bénéfices.

Cependant, il est important de noter que l'interprétation du ROE peut varier selon le secteur de l'entreprise et d'autres facteurs. Les secteurs avec des marges bénéficiaires plus élevées, comme la technologie, peuvent avoir des ROE plus élevés que les secteurs avec des marges plus faibles, comme le commerce de détail.

Croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années

C'est un autre critère qui compose notre checklist. Une entreprise qui présente une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années signifie que son chiffre d'affaires total a augmenté de façon constante au cours de cette période, couvrant 20 trimestres consécutifs.

La croissance du chiffre d'affaires est un indicateur positif. Cela peut résulter de plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des ventes, l'expansion vers de nouveaux marchés, l'introduction de nouveaux produits ou services, entre autres. Dans ce critère, nous utilisons l'indicateur CAGR REVENUS 5 ANS supérieur à 10%.

Entreprise avec une liquidité quotidienne supérieure à 2 M$

Lorsqu'un actif a une bonne liquidité quotidienne, cela signifie qu'il peut être acheté ou vendu facilement sur le marché. Cela indique une forte demande et un grand volume de transactions pour cet actif. Dans le critère de la checklist, nous utilisons une liquidité quotidienne supérieure à 2 millions de R$.

Entreprises n'ayant jamais enregistré de pertes (exercice fiscal)

Les entreprises qui n'ont jamais enregistré de pertes au cours de l'exercice fiscal sont celles qui ont déclaré un bénéfice dans leurs états financiers, après déduction de toutes les dépenses et impôts. Une entreprise qui n'a jamais eu de pertes au cours de son exercice fiscal est généralement considérée comme financièrement solide et bien gérée. Cela peut indiquer une gestion efficace des coûts et une capacité à générer des revenus constants.

Entreprises versant des dividendes (plus de 5% par an)

Les entreprises versant des dividendes sont celles qui distribuent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Dans ce critère, une moyenne supérieure à 5% par an est considérée, sur les 5 dernières années. Cela peut également signifier que l'entreprise a un historique de distribution régulière de dividendes.

Dette inférieure aux capitaux propres

Une dette inférieure aux capitaux propres est généralement considérée comme une position financière favorable pour une entreprise. Cela indique que l'entreprise a une structure de capital équilibrée, avec des ressources propres suffisantes pour couvrir ses dettes. De plus, une dette inférieure par rapport aux capitaux propres suggère une moindre levier financier et un risque de défaut plus faible. Dans ce critère, nous considérons que la dette brute / capitaux propres est inférieure à 1.

Croissance des bénéfices sur les 5 dernières années

Une croissance des bénéfices est généralement un indicateur positif, car elle montre que l'entreprise augmente sa rentabilité et son efficacité opérationnelle. Cela peut résulter de plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des ventes, la réduction des coûts, l'expansion vers de nouveaux marchés, l'amélioration de la gestion financière ou le lancement de produits ou services réussis. Dans ce critère, nous utilisons l'indicateur CAGR BÉNÉFICES 5 ANS supérieur à 10%.

Évaluation des utilisateurs d'Investor10

Le dernier critère de la checklist est basé sur les évaluations des utilisateurs d'Investor10. Nous marquons la checklist lorsque la moyenne des évaluations des utilisateurs pour l'entreprise est supérieure à 4 étoiles (4/5).

Comment fonctionne le score du classement ?

Chaque action a un maximum de 100 points dans la checklist. Chaque critère respecté vaut 10 points. Ainsi, en haut du classement se trouvent les entreprises qui ont marqué le plus de points selon la stratégie Buy and Hold.

Il convient de noter qu'en plus du classement, il est possible de visualiser le score de chaque entreprise sur ses pages respectives.