🚨 A Braskem (BRKM5) anunciou na última segunda-feira (07), uma movimentação estratégica no mercado financeiro que promete atrair a atenção dos investidores.
A gigante petroquímica está se preparando para lançar uma nova emissão de títulos de dívida no exterior com prazo de 10 anos, em meio a uma série de reuniões com investidores que devem ocorrer ainda nesta semana.
Paralelamente, a empresa iniciou um programa de recompra de títulos de dívida emitidos em 2020, com vencimento previsto para 2081.
O movimento visa otimizar sua estrutura de capital, utilizando os recursos captados na nova emissão para quitar dívidas que vencem em 2024 e 2025, além de planejar a recompra de títulos com vencimento em 2028.
Essa iniciativa mostra a intenção da Braskem em se reposicionar frente ao seu endividamento de longo prazo, aproveitando as condições atuais do mercado para renegociar prazos e custos de financiamento.
A operação reflete um cenário onde grandes empresas estão buscando melhorar suas estruturas financeiras, criando oportunidades para investidores atentos às movimentações de grandes companhias no setor industrial.
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Esses passos podem sinalizar uma estratégia de fortalecimento da liquidez e de controle sobre os custos financeiros da companhia, o que, em última instância, pode trazer impacto positivo para suas ações e para o mercado de renda fixa.
Com os detalhes da nova emissão prestes a serem revelados, os investidores devem ficar atentos às possíveis repercussões desse movimento no curto e longo prazo.
💲 A recompra de dívidas e a emissão de novos títulos são ferramentas essenciais para que grandes companhias, como a Braskem, equilibrem suas obrigações e mantenham flexibilidade financeira.
Esses passos podem ter impactos no valor de mercado da empresa e influenciar seu desempenho nas bolsas de valores, especialmente para os acionistas que acompanham o mercado de perto.
O empresário também pretende dialogar com a Petrobras (PETR4), segunda maior acionista da Braskem.
Após apresentar uma proposta em parceria com a Novonor, ele agora busca apoio dos principais bancos credores da companhia.
Em 2025, o BTG Pactual espera que a Braskem apresente um Ebitda ajustado de US$ 1,3 bilhão.
O projeto, batizado de Transforma Rio, será o maior aporte da indústria petroquímica no Brasil em 15 anos, afirmou a empresa.
De acordo com fontes próximas ao assunto, a receptividade inicial à oferta tem sido marcada por ceticismo.
Ebitda e alavancagem foram os dois principais motivos para as revisões.
Já o dólar comercial subiu 0,52%, sendo cotado a R$ 5,675, enquanto os juros futuros (DIs) fecharam com queda ao longo de toda a curva.
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