Empresário contrata Rothschild para negociar compra da Braskem (BRKM5)
O empresário também pretende dialogar com a Petrobras (PETR4), segunda maior acionista da Braskem.
A Braskem (BRKM5), líder no setor petroquímico brasileiro, anunciou na última quarta-feira, 09 de outubro, a captação de US$ 850 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
💲 A emissão de títulos da Braskem despertou interesse no mercado internacional, atraindo uma demanda total de US$ 4,4 bilhões, conforme apurado pelo "Valor Econômico".
Os títulos emitidos pela BRKM5 possuem um prazo de dez anos e oferecem aos investidores um cupom anual de 8%. É importante destacar que a taxa de juros final ficou abaixo da taxa inicial estimada em 8,125%.
💰 Com isso, a Braskem destinará os recursos captados com a emissão de títulos principalmente para o pagamento de obrigações financeiras com vencimento previsto para os anos de 2024 e 2025.
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A companhia também pretende utilizar parte desses recursos para a recompra de títulos com vencimento em 2081, no mercado internacional. A notícia chega dias após a empresa anunciar a recompra de títulos que vencem em 2081.
🤑 A emissão de bonds no valor total de US$ 600 milhões representa o título de maior prazo da Braskem, com vencimento em 2081 e, oferecerá aos investidores um cupom anual de 8,5%, superior ao de outras emissões anteriores.
A Braskem também irá oferecer aos detentores dos bonds o valor de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 de principal, acrescido dos juros devidos e de uma bonificação de US$ 50,00 por antecipação, totalizando US$ 1.016,25. Os investidores terão até 21 de outubro para aderir à oferta de recompra.
Após o dia 21 de outubro, os investidores ainda poderão aderir à oferta de recompra, que se encerra no dia 5 de novembro, às 17h. No entanto, a bonificação de US$ 50,00 por antecipação não será garantida para adesões posteriores a essa data. Nesse caso, o valor final da recompra será de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 em principal.
O empresário também pretende dialogar com a Petrobras (PETR4), segunda maior acionista da Braskem.
Após apresentar uma proposta em parceria com a Novonor, ele agora busca apoio dos principais bancos credores da companhia.
Em 2025, o BTG Pactual espera que a Braskem apresente um Ebitda ajustado de US$ 1,3 bilhão.
O projeto, batizado de Transforma Rio, será o maior aporte da indústria petroquímica no Brasil em 15 anos, afirmou a empresa.
De acordo com fontes próximas ao assunto, a receptividade inicial à oferta tem sido marcada por ceticismo.
Ebitda e alavancagem foram os dois principais motivos para as revisões.
Já o dólar comercial subiu 0,52%, sendo cotado a R$ 5,675, enquanto os juros futuros (DIs) fecharam com queda ao longo de toda a curva.
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