💰O Atlético Mineiro fez história na última sexta-feira (27), na primeira emissão de dívidas feita por um clube brasileiro. O time, que virou SAF em 2023, tenta captar R$ 105 milhões no mercado por meio de debêntures emitidas a investidores profissionais.
Segundo o Valor, o montante levantado pelo clube-empresa será usado para quitar parte de suas dívidas e alongar o restante, conforme comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Segundo o contrato, o Atlético vai pagar equivalente a taxa DI mais 3,5% ao ano nos títulos que vencem em 2027.
As debentures de futebol estão previstas na lei de 2021 que regulamentou a criação de SAFs no Brasil. No entanto, nenhum clube ainda tinha recorrido à ferramenta para colocar as contas em dia.
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O Atlético se tornou SAF em julho de 2023, quando vendeu 75% do capital social para o grupo 4R’s, formado pelos empresários Rubens e Rafael Menin, além de Ricardo Guimarães e Renato Salvador. O restante do clube continuou nas maõs da Galo Holding, então controladora do clube.
Na época, o clube reportou uma dívida de R$ 2,1 bilhão, mas logo recebeu um aporte de mais de R$ 910 milhões, que deu um folego. No último relatório, a SAF registrou uma dívida de R$ 1,3 bilhão.
O Brasil tem hoje diversos clubes que se tornaram SAF, com destaque para Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Todos eles têm a possibilidade de emitir títulos para captar recursos no mercado de capitais.
Embora ainda haja dúvidas se os juros podem permanecer em 14,75% ao ano, o Investidor10 apresenta as projeções para a renda fixa
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