Direcional (DIRR3) pode receber bolada com venda e ainda tem dividendos na parada

Construtora está disposta a vender até 15% de sua participação na Riva Incorporadora para a gestora de recursos Riza

Publicado em 09/12/2024 às 21:33h - Atualizado 5 dias atrás Publicado em 09/12/2024 às 21:33h Atualizado 5 dias atrás por user unknown

Direcional descarta fazer um IPO da Riva e listar suas ações na B3 (Imagem: Shutterstock)

🏘️ A Direcional (DIRR3) comunica ao mercado nesta segunda-feira (9) que tem a intenção de vender até 15% de sua participação na Riva Incorporadora aos clientes da gestora de recursos Riza.

Conforme o memorando de entendimentos celebrado entre as companhias, ficou acertado que a gestora só poderá negociar entre 7,55% a 15% da fatia detida pela Direcional na incorporadora, avaliada em R$ 2,65 bilhões.

Dessa maneira, a bolada em dinheiro que os acionistas da DIRR3 podem receber deve variar entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, a depender do percentual que a gestora Riza estiver disposta a comprar.

Vale mencionar que o preço de aquisição também poderá ser ajustado, a depender de determinadas verificações, incluindo o resultado de auditoria.

Como deve ficar o pagamento aos acionistas da DIRR3?

O pagamento do preço de aquisição será realizado em duas parcelas, sendo a primeira parcela no valor mínimo de R$ 100 milhões, cujo pagamento deverá ocorrer até o final de abril de 2025, a depender da assinatura dos documentos definitivos da operação.

Já o pagamento da segunda parcela, também no valor mínimo de R$ 100 milhões e máximo de R$ 297,5 milhões, tem prazo até o final de outubro de 2025.

Ambas as parcelas terão correção monetária pelo CDI, entre a data de assinatura dos documentos finais da transação e a data do efetivo pagamento, o que estará sujeito a determinadas condições e retenções.

Sem IPO à vista, mas talvez dividendos

A Direcional informa que não há a intenção de realizar uma oferta pública de ações (IPO) de emissão da Riva Incorporadora.

Também foi explicado pela empresa que a incorporadora decidirá sobre uma distribuição de dividendos no montante de R$ 150 milhões, provenientes de reserva de lucros acumulados, aos acionistas da Riva antes da conclusão da operação.

💰 Logo, a referida distribuição de dividendos pela Riva não afetará o preço de aquisição pela gestora.