✈️ O conselho de administração da Gol (GOLL4) aprovou um novo aumento de capital, que pode variar de R$ 5,32 bilhões a R$ 19,25 bilhões, conforme comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-feira (9). A empresa planeja emitir até 13,1 trilhões de ações ordinárias ao preço de R$ 0,0002857142 e até 1,5 trilhão de ações preferenciais ao preço de R$ 0,01.
“Os procedimentos para exercício e negociação do direito de preferência pelos acionistas da companhia estarão previstos no aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela companhia após a realização da Reunião do Conselho”, disse a Gol em comunicado.
A proposta de aumento de capital, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelos acionistas em uma assembleia geral extraordinária prevista para 30 de maio. Além disso, a empresa informou que o aumento de capital depende da confirmação do plano pelo Tribunal do Chapter 11 até o final de maio.
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💸 O anúncio chega um dia após a empresa fechar um acordo com a Whitebox Advisors para obter apoio ao seu plano de reestruturação financeira. O objetivo, segundo a Gol, é concluir o processo de recuperação judicial nos EUA em junho.
O acordo envolve a emissão de títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento previsto para 2025. "O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a Gol Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia", diz a nota.
👩✈️ Ainda segundo a companhia, a negociação com a Whitebox "garante o apoio de seu último principal 'stakeholder' econômico e proporciona à companhia um caminho claro para a audiência de confirmação do plano (de recuperação) totalmente consensual".
A empresa também informou que um grupo de credores concordou em adquirir US$ 125 milhões em "notas de financiamento de saída" da empresa. Esses títulos são parte do total de US$ 1,9 bilhão necessário para a companhia aérea sair do processo de recuperação judicial nos EUA.
A empresa também anunciou a conclusão do seu processo de restruturação financeira nos EUA.
Investidores já haviam embolsado ganhos de capital de quase +70% nos últimos 30 dias, se antecipando ao fato.
Após a saída do Chapter 11, a empresa projeta uma posição de liquidez sólida, em torno de US$ 900 milhões.
Empresa deve deixar o Chapter 11, nos EUA, em junho
O plano de reorganização judicial da companhia foi aprovado nesta terça-feira (20) por um tribunal de Nova York, nos EUA.
Financiamento deve cobrir os custos da recuperação judicial, além de garantir capital de juro para operações futuras.
A margem Ebitda recorrente foi de 27,3%, redução de 0,5 ponto porcentual em comparação com o período anterior.
O acordo envolve a emissão de títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento previsto para 2025.
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