Gol (GOLL4) tem plano aprovado nos EUA e vê fim do Chapter 11 mais perto

✈️ A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) deu um passo decisivo para encerrar sua reestruturação financeira.

O plano de reorganização judicial da companhia foi aprovado nesta terça-feira (20) por um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, no âmbito do processo conhecido como Chapter 11 — equivalente à recuperação judicial no Brasil.

Com o apoio da maioria dos credores e uma captação robusta de US$ 1,9 bilhão, a empresa projeta concluir o processo no início de junho.

A notícia impulsionou os papéis da Gol, que subiram 12,09% na B3, cotados a R$ 1,02 por volta das 16h20 (horário de Brasília).

Captação de US$ 1,9 bilhão fortalece caixa

A aprovação do plano foi possível após a Gol garantir compromissos vinculantes para a captação de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10,8 bilhões), via emissão de instrumentos de dívida.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão usados para:

• Quitar o financiamento DIP (devedor em posse) tomado no início da recuperação;
• Cobrir os custos do processo, incluindo honorários e despesas legais;
• Reforçar a liquidez da companhia, assegurando capital de giro para as operações após o Chapter 11.

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Oracle e Latam recuam

Antes da audiência, algumas empresas haviam apresentado objeções à proposta de reorganização.

A Oracle, por exemplo, retirou sua objeção na segunda-feira (19), conforme documentos judiciais. A Latam (TAM), outra credora que havia contestado o plano, também retirou seu pedido anteriormente.

Com isso, restaram apenas dois grupos com objeções pendentes, o que não impediu a Justiça de aprovar o plano da aérea brasileira.

Fusão com Azul segue em compasso de espera

📈 A possível fusão entre Gol e Azul (AZUL4) volta ao radar, mas ainda sem definições. A saída da Gol do Chapter 11 era vista como etapa necessária para viabilizar uma eventual união entre as duas companhias.

Contudo, a própria Azul enfrenta questionamentos sobre sua estrutura financeira. A companhia afirmou, em comunicado, que continua analisando alternativas para preservar liquidez e fortalecer seu capital.

Segundo analistas do Bradesco BBI e da Ágora Investimentos, uma eventual entrada da Azul em processo de reestruturação poderia atrasar ou até inviabilizar as negociações.

O CEO da Gol, Celso Ferrer, afirmou que a empresa está focada em sair fortalecida do Chapter 11, deixando em aberto a necessidade de fusão com a Azul.